Сопровождение сделок

M&A Консалтинг

Мы сопровождаем сделки слияний и поглощений на всех этапах сделки, учитывая текущую конъюнктуру рынка, отраслевые особенности, инвестиционные и стратегические цели клиента и находим привлекательные возможности для их реализации.

Мы предоставляем клиентам следующие услуги в поддержку M&A транзакций и соглашений с участием фондов прямого инвестирования:

  • предварительный инвестиционный Due Diligence;
  • анализ полноты и достоверности отчетности и данных;
  • поддержка и сопровождение транзакций, учитывая финансовое моделирование, структурирование, налоговое консультирование, переговоры и поддержку завершения транзакций;
  • последующий инвестиционный мониторинг и независимый контроль (на уровне Совета директоров) объектов исследования.

Операционный due diligence

Операционный due diligence анализирует существующую систему управления компанией, покупка которой подразумевается, и помогает точно оценить качество ее управления, риски управления бизнесом в целом и эффективность работы предприятия.

При проведении операционного due diligence осуществляется:

  • анализ истории и перспектив развития компании;
  • анализ организационно-правовой формы компании;
  • оценка эффективности организационной структуры и уровня корпоративного управления;
  • оценка менеджмента и персонала компании.

Финансовые и налоговый due diligence

Финансовый и налоговый Due Diligence – это детальный финансовый и налоговый анализ, который дает вывод о текущем финансовом состоянии исследуемого предприятия и его способности генерировать прибыль в ближайшем будущем, о наличии существенных рисков в части налогообложения.

В процессе Due Diligence анализируется структура активов и пассивов предприятия, доходы и расходы, дебиторская и кредиторская задолженность, банковские займы, система финансового контроля и планирования, полнота управленческой информации и качество отчетности.

Due Diligence выявляет необычные и несвойственные бизнес-операции, анализирует внутригрупповые обороты и их влияние на финансовые результаты деятельности компании. Особое внимание при проведении Due Diligence уделяется анализу денежных потоков и ликвидности текущих операций, а также факторам, способным их усилить или ослабить в ближайшей перспективе.

Подготовка и анализ финансовой модели

Финансовая модель – это обобщающий документ, отражающий прогнозируемые объемы доходов и расходов на конкретный период. Финансовая модель является частью бизнес-плана и демонстрирует ценное выражение всех ключевых аспектов из других разделов проекта.

Подтверждение операционных планов независимыми экспертами является обязательным условием при выходе компании на IPO, для привлечения внешних займов и при заключении сделок M&A.

Наши услуги включают подтверждение математической корректности и последовательности финансовых прогнозов, а также проверку соответствия учетных политик, используемых при планировании, финансовой отчетности.

Результаты работы оформляются разными отчетами: Выводом на основании ISA (Международных стандартов аудита), Письмом-подтверждением (Comfort Letter), Отчетом о рабочем капитале (Working Capital Report), Отчетом по результатам процедур due diligence.

Сопровождение процессов реструктуризации

Реструктуризация бизнеса необходима для расширения, выхода на новые рынки или для оперативного решения проблемных ситуаций и оздоровления бизнеса. Мы оказываем квалифицированную финансовую, налоговую и правовую поддержку каждому этапу реструктуризации бизнеса.

В рамках данной практики мы осуществляем:

  • анализ финансового состояния и бизнес-процессов для определения необходимости и путей реструктуризации;
  • разработку плана реструктуризации бизнеса и сопровождение его реализации;
  • сопровождение сделок слияний и поглощений (M&A) и других видов реорганизации;
  • формирование стратегии перераспределения функциональных обязанностей в компании с целью повышения эффективности бизнеса;
  • сопровождение процессов рефинансирования корпоративного долга;
  • разработку и оптимизацию бизнес-моделей;
  • разработка и внедрение альтернативных стратегий развития бизнеса.

Услуги поддержки инвестиций

Услуги поддержки инвестиций предусматривают применение набора практических инструментов, которые помогут в процессе инвестирования как инвестору, так и компании-объекту инвестирования.

Для инвесторов мы предлагаем:

  • пред-инвестиционное консультирование и подготовку презентации компании;
  • поддержку в поиске компаний-объектов приобретения;
  • структурирование сделки и налоговое планирование;
  • профессиональную помощь в ходе транзакции;
  • поддержку в получении сопутствующего долгового финансирования;
  • постинвестиционный аудит и мониторинг приобретенных в Республике Беларусь объектов;
  • оценку эффективности инвестиций;
  • аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
  • разработка стратегии выхода из бизнеса и услуги по возврату инвестиций.

Для компаний – объектов инвестирования мы предоставляем следующие услуги:

  • пред-инвестиционное консультирование и Vendor due diligence
  • подтверждение личностей владельцев бизнеса и деловой репутации бизнеса
  • поддержка инвестиционного процесса и презентация инвесторам
  • структурирование и налоговая оптимизация;
  • независимую оценку и финансовое моделирование;
  • аудит и управленческую отчетность;
  • услуги независимых директоров;
  • построение системы внутренних контролей.
Подпишитесь на нашу рассылку
Получайте новости от нас первыми